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Webinar: Konzeptberatung für Finanzdienstleister

Konzeptberatung für Finanzdienstleister

In Kundenveranstaltung > Öffentlich

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Konzeptberatung im JURA DIREKT Vorsorgedreieck: mit Vorsorgevollmachten und Verfügungen sowie Notfall-Management mehr Umsatz auch im Finanzbereich.

Mit den erworbenen Kenntnissen können Sie sich als Finanzdienstleister in einem attraktiven und honorarfähigen Themenfeld zusätzlich als Experte und Servicedienstleister positionieren.

Inhalte Konzeptberatung Kompakt

* Konzeptberatung im Vorsorgedreieck
* Über Vollmachten zur Finanzdienstleistung
* Das Notfall-Konzept: einfache Aufklärung und Lösungen
* Beratungskonzept und Cross Selling
* Gesprächsleitfaden und Auftragskonzept
Ziele des Kompaktseminars

Konzeptberater sind Spezialisten für Selbstbestimmung. Ausgestattet mit Vorsorgekonzept, Notfall-Ordner, und geschult im Umgang damit, können Sie als Berater Ihr Portfolio erweitern. Damit sind Sie in der Lage, weiteres Geschäft zur Sicherheit und Selbstbestimmung von Familien, Unternehmern und Selbständigen anzubahnen. Sie bieten eine Lösung für eine immer dringlicher werdende Herausforderung:

* Rechtliche Sicherheit mit Vollmachten und Verfügungen
* Schnellen, einfachen Zugriff auf Informationen und Dokumente über den Notfall-Ordner
+ Unterstützung durch begleitende Beratung und Erledigung als honorarfähige Dienstleistung

Kernziele für den Berater:

Nach dem Kompaktseminar können Sie Vorsorgekonzepte mit Ihrem Servicepartner anbieten und von allen Positiv-Effekten profitieren:

* Sie steigern die Kundenzufriedenheit und ziehen Kunden an
* Sie erreichen eine höhere Vertragsdichte im Finanzbereich
* Sie erzielen mehr Empfehlungen im Familienverbund Ihres Kunden.

Konzeptberater im Vorsorgedreieck öffnen Türen und erzielen zusätzliche Umsätze

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